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MANSARTIS ET L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

Une prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à chaque étape du processus d'investissement et pour l’ensemble des actifs gérés
100% des fonds actions et diversifiés ouverts labellisés ISR
Les fonds gérés par Mansartis sont classés « articles 8 » dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (SFDR)

LE PROCESSUS ISR DE MANSARTIS

Mansartis intègre depuis 1982 des critères extra-financiers dans sa gestion.

Le développement de l’analyse extra-financière et l’émergence de nouveaux acteurs spécialisés, sur lesquels il est possible de s’appuyer, nous ont permis d’aller plus loin dans la prise en compte de critères extra-financiers ESG et d’obtenir la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable) des fonds actions et diversifiés, renforçant par la même notre politique d’investissement responsable.

Au-delà de la responsabilité individuelle et collective dans le devenir de notre environnement, nous attendons d’une politique d’investissement responsable fondée sur des critères ESG qu’elle contribue à l’amélioration des performances financières des portefeuilles. Une entreprise soucieuse de sa gouvernance, de la transparence et de la qualité de son information, qui prend en compte la durabilité de sa stratégie de croissance et respecte son environnement et son écosystème doit, dans la durée, assurer un meilleur rendement économique à son actionnaire. Elle réduit ainsi également les risques d’accidents, de fraudes ou de controverses préjudiciables à son développement.

4 GRANDS AXES

POLITIQUE D’EXCLUSION

Mansartis a déterminé un univers d’investissement dans lequel sont exclues certaines entreprises dont les activités sont controversées et incompatibles avec le respect des personnes et de l’environnement (addictions, armement, production de charbon, etc.) et, lorsque qu’il y en a, les entreprises faisant l’objet de controverses en tenant compte du niveau de gravité de celles-ci.

ÉVALUATION EXTRA-FINANCIÈRE

Si l’appréciation de la qualité et de la croissance reste le premier critère de sélection d’une valeur, une analyse qualitative approfondie, systématique et formalisée, est également réalisée sur les critères ESG à chaque introduction de valeurs en portefeuille. L’objectif visé est d’avoir une notation moyenne ESG du portefeuille qui soit supérieure à la notation moyenne ESG de l’univers investissable, c’est à dire dont les valeurs, par leurs critères, pourraient entrer dans les portefeuilles. La notation ESG est réalisée par un organisme indépendant.

ENGAGEMENT DES GÉRANTS

Un engagement de l’équipe de gestion qui, notamment, au travers de la mise en œuvre de la politique de dialogue et de la politique de vote, soutient et encourage les propositions qui favorisent la responsabilité sociétale des entreprises. Les gérants appuient les actions qui contribuent à la transparence et à la publication des politiques environnementales, ou toutes autres actions qui visent à améliorer l’information relative à la durabilité des activités comme le recyclage, l’utilisation de la ressource aquatique, l’impact géoenvironnemental des activités, etc.

INDICATEURS DE DURABILITÉ

Mansartis a sélectionné des indicateurs qui permettent de mesurer et de suivre, dans la durée, l’engagement ESG des sociétés détenues en portefeuille. Les principaux indicateurs suivis sont l’intensité carbone, la part des sociétés signataires du pacte mondial de l’ONU, la présence dans l’entreprise d’une politique environnementale certifiée par un organisme indépendant, l’indépendance des conseils, les exigences sociales envers les fournisseurs et le système de protection et de santé des collaborateurs.

SFDR - « SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION »

Le Règlement Européen (UE) 2019/2088, SFDR est entré en vigueur le 10 mars 2021. Son objectif est d’harmoniser et de standardiser les publications des professionnels de la finance en matière de durabilité afin de les rendre plus comparables entre eux.

Dans le cadre de ce règlement, une des premières étapes pour les Sociétés de gestion est de définir la classification de ses produits en fonction de leurs caractéristiques. Acteur dynamique de la finance durable, Mansartis a fait le choix de catégoriser l’ensemble de sa gestion sous l’« article 8 » du règlement. L’article 8 étant pour les produits financiers qui promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques.

Le Règlement définit par ailleurs, les incidences négatives (PAI) comme l’impact que peuvent avoir des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité (en matière d’environnement, de questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption). Mansartis prendra en compte les PAI au fur et à mesure de la disponibilité des données en quantité et qualité suffisante sur le marché.

Documentation d’information réglementaire sur la gestion ISR de Mansartis :


Autre information réglementaire dont la documentation est disponible au niveau de chaque OPC :

  • Fiche de fonds ESG trimestrielle par fonds
  • Code de transparence des OPC labellisés ISR
  • Rapport de vote par OPC labellisé ISR
  • Rapport annuel ESG par OPC labellisé ISR
  • Rapport d’engagement

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