Communiqué de Presse

Paris, le 28 février 2019 – L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce son entrée au capital du leader français de la formation à la sophrologie : « L’Institut de Formation à la Sophrologie ». Cette opération, majoritaire pour l’IDI, est réalisée aux côtés de l’équipe de fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et des actuels dirigeants.

Créé en 2003 par Catherine Aliotta (rejointe par son époux Sébastien en 2008), l’Institut de Formation à la Sophrologie, ou IFS, est dédié à la formation professionnelle au métier de sophrologue. Proposant une formation initiale certifiante (titre RNCP) et des formations de spécialisation thématiques, l’IFS est l’un des précurseurs en France de la formation aux métiers du bien-être.

Avec plus de 6 000 professionnels formés depuis sa création et plus de 260 000 heures de formations dispensées chaque année au sein de ses 9 centres de formation en France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse), l’Institut de Formation à la Sophrologie, première entité du Groupe, est aujourd’hui le leader français d’un marché en forte croissance.

A l’occasion de cette opération, les nouveaux associés créent le Groupe « Formalian », avec comme objectif de constituer un pôle d’excellence dans la formation aux différents métiers liés au bien-être.

Fort du soutien et de l’accompagnement de son nouveau partenaire IDI, Formalian entend accélérer son développement sur l’ensemble du territoire (ouverture de nouveaux sites de formation) tout en complétant progressivement son offre de formations au travers de croissances externes.

Catherine et Sébastien Aliotta, respectivement Présidente et Directeur de l’Institut et du Groupe déclarent :
« Depuis 15 ans, l’Institut de Formation à la Sophrologie connaît une croissance remarquable. Nous sommes aujourd’hui au début d’un nouveau cycle de développement, avec des objectifs clairs et ambitieux. Afin de poursuivre notre croissance dans les meilleures conditions, nous avons souhaité nous associer à un partenaire financier de confiance qui puisse nous accompagner de par son expérience afin de poursuivre le développement du Groupe. L’IDI, par sa puissance financière et son profil long terme, est le partenaire idéal pour nous accompagner. »

Marco de Alfaro, Partner et membre du comité exécutif de l’IDI d’ajouter : « L’IDI cherche en permanence des sociétés qui disposent d’un potentiel de croissance important et d’une équipe de direction remarquable. Nous croyons beaucoup au développement des services liés au bien-être. Le professionnalisme de Catherine et Sébastien Aliotta, la qualité de leurs équipes et le track record de la société font de l’Institut de Formation à la Sophrologie un associé qui correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement. »

Et Jonathan Coll, Directeur de participations à l’IDI, de conclure : « Nous sommes très heureux de nous associer à Catherine et Sébastien Aliotta, ainsi qu’à l’équipe de management de l’IFS dont nous partageons les valeurs d’exigence et de proximité. Nous avons été séduits par le souci permanent apporté à la qualité de la pédagogie et à l’accompagnement des stagiaires dans leur reconversion professionnelle. Nous sommes convaincus que notre association permettra de démultiplier les forces afin de créer le leader français dans la formation aux métiers du bien-être et de contribuer à la professionalisation du secteur. »

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Intervenants sur l’opération

Institut de Formation à la Sophrologie : Catherine Aliotta, Sébastien Aliotta

IDI : Marco de Alfaro, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci

Conseils vendeur

Conseil M&A : Mansartis (Jean-Pascal Clédat, Thierry Rohr, Bastien Rey) 

Conseil juridique, fiscal et social : Julien Jeulin & Associés (Nicolas Julien, Laurent Maudoux, Constance Dunoyer)

Autres : Cabinet Batelier (Mathieu Batelier)

Conseils acquéreur

Conseil juridique, fiscal et social : Solférino et Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin, Louise Toison), Hoyung Rokh Monegier (Marie Georges-Picot, Raphaëlle Mottet)

Conseil Stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux, Iska Pivois)

Conseil financier : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Camille Peyre, Emma Dispard)

Financements : Société générale (Preneur Ferme, arrangeur et Agent : Patrick Evin, Morgane Proux, Cyprien Lemasson)

Conseil Banque : Simmons & Simmon (Colin Millar, Galina Petrova et Elisa Revel)

Autres : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard)