"Redressé par Platina Equity Solutions puis cédé à Quilvest Private Equity, l’an dernier, GEDH illustre son renouveau en révélant la toute première opération de croissance externe de son histoire, débutée il y a 57 ans. Le groupement d’écoles privées s’est offert le réseau d’écoles Aries. Spécialisé dans la formation aux métiers de la création digitale – une expertise dont ne disposait pas encore GEDH. Ce dernier comprend cinq campus (Lyon, Grenoble, Toulouse, Aix-en-Provence et Annecy). En l’intégrant, GEDH accueille dans son périmètre près de mille étudiants supplémentaires et un réseau de 5 000 diplômés. L’opération, financée par une nouvelle ligne unitranche apportée par CM-CIC Private Debt et Idinvest Partners, lui permet également de s’adjoindre un chiffre d’affaires de plus de 6 M€. Rassemblant trois écoles de journalisme (EFJ), de communication (Efap) et des métiers culturels (Icart), GEDH comptera donc plus de 4 500 étudiants à la rentrée 2018. Son chiffre d’affaires devrait avoisiner 30 M€ cette année. "

Conseils investisseurs : financier : Eurvad Finance (Charles Guigan, Yassine Jnan, William Alves) ; juridiques : Delsol Avocats (corporate : Henri-Louis Delsol, Virginie Couvrat, financement : Patrick Teboul, Marion Minard), due diligences : financière : PricewaterhouseCoopers Transaction Services (Didier Sidois, Mike Eledjam), juridique : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Mathieu Le Tacon, Delphine Bretagnolle, Benoît Boussier) • Conseil financier cédant : Mansartis (Jean-Pascal Clédat, Thierry Rohr).

Par A.b. pour  Les Echos - Capital Finance - n°1339 - Lundi 17 au dimahce 23 septembre 2018