Par Capital Finance - William Sadrin - le 19 septembre 2019

"Né à Metz en 2002, le spécialiste du recrutement, de l'évaluation et de la gestion des ressources humaines Menway s'est ouvert il y a deux ans à CM-CIC Investissement (21% du capital) et à Bpifrance (3%). Les 15 M€ alors injectés devaient permettre d'accélérer le déploiement de nouveaux outils digitaux et de renforcer l'activité du groupe par le biais de croissance externe, pour faire face au tassement du marché de l'interim. Après une demi-douzaine d'opérations sur les deux dernières années, Menway a démarré la rentrée 2019 en annonçant deux rachats. Le premier concerne C2P, un petit cabinet français de recrutement spécialisé dans le packaging et les industries graphiques. Le second porte sur un pure-player des métiers du digital créé il y a cinq ans, Edgar People. Menway prend ici 55% du capital cible, aux côtés de ses deux fondatrices. Ces dernières ont fait le choix de s'adosser à un acteur plus solide pour les aider à gérer la forte croissance annuelle (entre 70% et 100%) d'Edgar People - et surtout renforcer rapidement leur équipe d'une quarantaine de professionnels du recrutement, déjà très sollicités. Spécialisé dans les fonctions de Middle et Top Management, Edgar People a déjà recruté pour le compte de ses clients plus de 800 candidats et affiche pour l'instant moins de 10 M€ de chiffres d'affaires annuel. Menway compte pour sa part 350 salariés et a dégagé 174 M€ de revenus l'an passé."

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Conseils acquéreurs : financier : Mansartis (Thierry Rohr, Laurent Bussieras); juridique : Lorraine Avocats (Alexandre Gasse); due diligence financière: KPMG (Jean-Sébastien Hopp, Romain Ulmer. Conseils cible : financier : Capival (Tarik Saadallah, Xavier Langlois); juridique : Velvet Avocats (Guillaume Rémy)