Fabricant et distributeur de contenants (verrines, couverts, plateaux...) destinés aux traiteurs, Solia se met en ordre de bataille pour conquérir l'international. La PME langudocienne cotéesur le Marché libre accueille à son capital UI Gestion, qui investit 15 M€ pour organiser le retrait d'iXO Private Equity et de l'Irdi, mais aussi pour réduire la part du flottant.

La transaction, signée sans recours à l'endettemeent, ne rmet pas en question la position majoritaire du management. En 2016, Solia table sur une activité de 30 M€ de revenus, dont 30% à l'étranger. Une part qu'elle souhaite faire fortement progresser grâce à al récente ouverture de filiales à Hong-Kong et aux États-Unis.

Mais au-delà de ces velléités de développement intenre, des acquisitions en Farnce et au-delà des frontières nationales sont à l'étude. Positionnée sur un marché de niche, ses 2000 références de contenants à destinations des traiterus et des revendeurs spécialisés permettent à Solia de jouir d'une marge d'Ebitda de près de 20%.

T.L

UI Gestion : Michel Deprez, François Gressant, Edouard Vilmer.

Conseil Investisseurs - Financier : Mansartis (Jean-Pascal Clédat, Eric Sonkes

Due Diligence

Financière : Grant Thornton (Thierry Dartus,  Damine Moron, Emilie Descroix)

Stratégique : Indefi (Julien Berger)

Juridique : FCIS Partners (David Sebban, Morgan Petitjean) Fidal (Coralie Desplats, Charles Jamet)

Fiscal : CJA (Fabrice Capotosot)

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